Batalla en pantalla grande

La decisión de Roku de comenzar a fabricar sus propios televisores inteligentes ahora parece reflejar dos cambios que ocurren en el mercado de hardware de televisores conectados: los televisores inteligentes están usurpando los dispositivos CTV (dongles, sticks, pucks, etc.) como el medio popular para conectar un televisor a los servicios de transmisión. y los fabricantes de televisores inteligentes se están convirtiendo en jugadores más poderosos en el mercado general de plataformas CTV.

“Roku probablemente esté pensando ‘será mejor que también fabriquemos televisores para, al menos, protegernos y tal vez protegernos de cualquier otra competencia que pueda surgir'”, dijo Tim Nollen, analista senior de tecnología de medios del banco de inversión Macquarie.

Roku ha llegado a tener una participación dominante en el mercado de CTV de EE. UU. En el tercer trimestre de 2022, sus dispositivos representaron el 40 % de los dispositivos CTV instalados en EE. UU., según la consultora y de investigación de mercado Parks Associates. Y en el segundo trimestre de 2022, el 33 % del tiempo que las personas en América del Norte pasaron transmitiendo videos en cualquier dispositivo (TV, teléfono, computadora, etc.) ocurrió en un televisor con Roku, más que cualquier otra plataforma, incluido Fire TV de Amazon. , el televisor inteligente de Samsung y el iOS de Apple, según la firma de análisis y medición de video Conviva.

Sin embargo, fuera de EE. UU., la posición de Roku no es tan dominante. En África, Asia, Europa, América Latina y Oceanía, Roku ni siquiera se ubicó entre los cinco primeros dispositivos por tiempo de visualización en el informe de Conviva.

Si bien Roku anunció la semana pasada que tiene 70 millones de cuentas activas, frente a los 65,4 millones a fines del tercer trimestre de 2022, “Roku sigue siendo principalmente solo en EE. UU. No han tenido mucho éxito fuera”, dijo Alan Wolk, cofundador y líder. analista de la consultora TVRev.

Para ser claros, Roku solo ha anunciado planes para vender sus televisores inteligentes en los EE. UU. Por lo tanto, ingresar al negocio del hardware de televisores inteligentes no necesariamente ayudará a la compañía a nivel internacional en el corto plazo. Pero podría ayudar a proteger el negocio de la empresa a nivel nacional.

Los televisores inteligentes en general han superado a los dispositivos CTV en popularidad, representando el 35,3 % del tiempo de visualización de video en tiempo real en el segundo trimestre de 2022 frente al 34,6 % de los dispositivos CTV, según Conviva. Y la preeminencia de la televisión inteligente parece haber estimulado a los fabricantes de dispositivos CTV a entrar en el negocio de fabricar sus propios televisores conectados a Internet. En septiembre de 2021, Amazon presentó su propia línea de televisores inteligentes. Comcast hizo lo mismo en octubre de 2021 y luego formó una empresa conjunta con el proveedor de televisión paga Charter llamada Xumo que planea lanzar una línea de televisores inteligentes este año.

El mercado de los televisores inteligentes no solo está cada vez más concurrido, sino que cuenta con más empresas que poseen tanto la pantalla del televisor como la plataforma CTV que la alimenta. Eso podría llevar al mercado de CTV de EE. UU. a parecerse más al mercado internacional de CTV, donde los fabricantes de televisores inteligentes Samsung y LG disfrutan de mayores participaciones que en los EE. UU.

Como evidencia de cómo la imagen de la plataforma CTV global difiere de la estadounidense, aquí hay un gráfico del grupo de investigación de medios Kagan de S&P Global Market Intelligence que desglosa el mercado estadounidense:

Y aquí hay uno que desglosa el mercado global:

Como muestran los gráficos, el panorama global de la plataforma CTV se ve notablemente diferente al de los EE. UU., con los fabricantes de televisores inteligentes Samsung y LG disfrutando de una mayor participación de mercado a nivel internacional que en los EE. UU., que está dominado por Roku y Amazon, que venden principalmente sus propios dispositivos CTV. y otorgar licencias de sus plataformas CTV a fabricantes de televisores de terceros.

“LG y Samsung son marcas globales y dominan la mayoría de los mercados. Ambos están en casi todos los países del mundo”, dijo Wolk.

Roku vender sus propios televisores inteligentes podría ser un movimiento para proteger su plataforma CTV de ser exprimida por las propias plataformas CTV de los fabricantes de televisores inteligentes. También es probable que sea un esfuerzo para reforzar su negocio de publicidad de CTV y protegerlo de los efectos de la creciente competencia de televisores inteligentes.

Hay ventajas en poseer el hardware real de Smart TV en lugar de simplemente proporcionar la plataforma CTV que alimenta un televisor. Para empezar, Roku tiene más control sobre cómo puede insertar anuncios en su plataforma cuando posee el televisor inteligente que cuando está alimentando un televisor inteligente fabricado por otra compañía, dijo a AdExchanger la directora de ventas de la marca Roku US, Kristina Shepard. Es probable que Roku también pueda recopilar más datos sobre lo que la gente ve en un televisor inteligente propiedad de la empresa, como la programación que se transmite a través de un decodificador de TV tradicional, en comparación con lo que tiene acceso a través de sus dispositivos CTV, y eso El conjunto de datos ampliado podría ayudar a la empresa a la hora de vender anuncios en su plataforma.

“Cuando se trabaja con anunciantes, es beneficioso poder brindar esta visión unificada de que, en un mundo de dongles, es posible que no tenga los datos directos para que eso suceda”, dijo Seth Shafer, analista de investigación senior de Kagan.

Además, Roku podría usar sus propios televisores inteligentes para informar el desarrollo de la plataforma que licencia a fabricantes de televisores de terceros para ayudarlo a competir contra empresas como Amazon y Google que buscan asegurar sus propios acuerdos de licencia.

“Los televisores con la marca Roku van a acelerar el ritmo de innovación de la empresa. Básicamente, son bancos de pruebas para que Roku desarrolle funciones más atractivas y luego las ponga a disposición para el televisor Roku completo. [platform licensing] programa. Entonces, de esa manera, los televisores Roku serían complementarios a su programa de licencias de televisión. Les permite implementar innovaciones más rápido para sus licenciatarios”, dijo Nikhil Lai, analista senior de Forrester.

No obstante, la batalla de la pantalla grande potencialmente más grande que se está gestando es la internacional. LG y Samsung ya lideran el mercado fuera de los EE. UU., y los principales rivales de la plataforma CTV de Roku, Amazon y Google, están incursionando internacionalmente, mientras que el negocio de Roku se ha concentrado en América del Norte y partes de Europa.

“Amazon y Google son los que hacen tratos con varios [TV manufacturers] en Europa para implementar Fire TV o Android TV en los televisores de esas personas para hacer nuevos televisores inteligentes”, dijo Wolk.

Google parece haber ganado participación en el mercado de la plataforma CTV, en gran parte, al expandir su presencia internacional. “Entiendo por haber viajado a Singapur y Australia hace unos meses, hablando con clientes allí, que Android [TV] prácticamente domina el mercado allí”, dijo Nollen. La semana pasada, Google anunció que sus dos plataformas CTV, Android TV y Google TV (sí, Google tiene dos plataformas CTV diferentes por alguna razón) tienen una base de dispositivos activa mensual combinada de 150 millones de dispositivos.

En otras palabras, Roku tiene que ponerse al día. “Creo que su reconocimiento de marca es bajo [outside the U.S.] y su presencia real en el mercado es baja”, dijo Nollen. Añadió: “Así que probablemente la mayor oportunidad de crecimiento está ahí. Pero están un poco rezagados, mientras que en muchos sentidos lideraron el cambio en este país”.

lo que hemos escuchado

“Hemos visto cambios en el mercado de la televisión con cineastas de alto nivel que se vieron obligados a hacer series limitadas y, en este momento, la forma de series limitadas probablemente sea demasiado costosa. Eso es lo que escuchamos. Los directores internacionales de alto nivel están siendo presionados para hacer ‘drama en una habitación’ o ‘comedia en una habitación’ de bajo costo en el idioma local.[shows]. Eso es un cambio.

— Ejecutivo de producción internacional

Por qué el modelo directo de la publicidad televisiva no se desvanecerá

El modelo directo de la publicidad televisiva de 60 años puede ser casi inextinguible.

A pesar de los límites financieros de los compromisos de un año del upfront, los compradores y vendedores de anuncios de televisión continúan buscando comodidad económica en las garantías de ingresos y la garantía de precios del modelo upfront, como analizo en este ensayo en video.

Números para saber

9,6 millones: Promedio de personas que sintonizaron cada una de las transmisiones de “Thursday Night Football” de Amazon.

-8,1%: Porcentaje de disminución año tras año en el gasto publicitario de la televisión nacional de EE. UU. en 2022.

-$500 millones: Déficit de gasto en publicidad de televisión nacional en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

14,6%: Porcentaje de impresiones de anuncios de televisión que se emitieron en CBS en 2022.

94: Número de los 100 programas de televisión más vistos en 2022 que fueron eventos deportivos.

$74.99: Nuevo precio de inicio mensual para una suscripción al servicio de transmisión de televisión de pago de FuboTV.

WTF es el Comité Conjunto de la Industria de EE.UU.?

El lunes, cinco propietarios de cadenas de televisión (Fox, NBCUniversal, Paramount, TelevisaUnivision y Warner Bros. Discovery), además de las organizaciones de la industria OpenAP y VAB, anunciaron la formación de un grupo para establecer estándares de medición en EE. UU.

Llamado Comité Conjunto de la Industria de EE. UU., el grupo parece estar formándose como la versión estadounidense de las Monedas de la Industria Conjunta (mismo acrónimo, nombre diferente) que existen internacionalmente y sirven para consolidar las monedas de medición en sus mercados. Por ejemplo, en el Reino Unido, un JIC llamado BARB proporciona los datos de medición que los compradores y vendedores de anuncios de televisión utilizan como base para las transacciones.

“Cada vez que hablas con alguien que dice que este programa en el Reino Unido tiene tantos espectadores, eso se basa en el estándar de datos BARB. Los anunciantes, las agencias y las estaciones de radiodifusión lo utilizan, por lo que no supone ningún desafío”, dijo un ejecutivo de una agencia con sede en el Reino Unido.

El desafío para el JIC de EE. UU. será determinar qué tan ampliamente expandirá su participación más allá del grupo inicial, no solo entre el lado comprador sino dentro del lado vendedor. De todos modos, hice un corto de YouTube al respecto que puedes ver a continuación.

Lo que hemos cubierto

La revisión del modelo inicial de publicidad televisiva está en marcha:

• Los cambios de medición, los cambios de transmisión, las demandas de flexibilidad y la inestabilidad económica están creando las condiciones para un cambio sísmico, aunque lento, hacia el modelo de compromiso de un año.
• Los ejecutivos de las agencias esperan que los anunciantes comprometan menos dinero por adelantado en 2023 en comparación con 2022.

Lea más sobre la revisión de TV Upfront aquí.

Future cierra la oficina de Atlanta menos de un año después de que se anunciara como un nuevo centro de producción de video:

• Future cerró su oficina de Atlanta en diciembre.
• Parte del equipo de producción de video de la editorial ahora tiene su sede en su oficina de la ciudad de Nueva York.

Lea más sobre el cierre de la oficina de Future en Atlanta aquí.

El mercado salarial de los deportes electrónicos se dirige hacia una corrección:

• El dinero de los inversores de capital de riesgo y los anunciantes en los deportes electrónicos se está agotando.
• Algunos jugadores de deportes electrónicos ganan más de $ 40,000 por mes.

Lea más sobre los salarios de los atletas de esports aquí.

TikTok ha madurado, pero todavía hay espacio para experimentar:

• La cartera ampliada de productos publicitarios de TikTok lo ha ayudado a atraer anunciantes.
• La plataforma también ha aumentado sus opciones de orientación más allá de la orientación amplia basada en datos demográficos.

Lee más sobre TikTok aquí.

Omnicom Media Group y Albertsons Media Collective se asocian para orientar y medir CTV a través de The Trade Desk:

• El holding de la agencia podrá utilizar los datos propios del minorista de comestibles para orientar los anuncios de CTV comprados a través de la plataforma del lado de la demanda.
• Los anunciantes también estarán disponibles para evaluar el desempeño de las campañas contra la base de clientes de Albertsons.

Lea más sobre el acuerdo de Omnicom y Albertsons aquí.

lo que estamos leyendo

Jefe de televisión de Netflix:
The New Yorker ha publicado un largo perfil de la directora global de televisión de Netflix, Bela Bajaria, mientras intenta enhebrar la aguja para lanzar una programación con atractivo internacional y que sea “premium y comercial al mismo tiempo”.

El punto de inflexión de TV a streaming a formato corto:
Parece poco probable que la transmisión reemplace por completo la economía de la televisión tradicional, especialmente a medida que aumentan los costos de producción, pero la producción virtual podría ayudar a reducir los costos de producción, aunque el aumento de videos de formato corto podría socavar la percepción tradicional de la calidad de la producción, según Doug, exejecutivo de WarnerMedia. Shapiro.

El problema de la desinformación de Roku:
Las plataformas de TV conectadas no están protegidas contra el uso para distribuir información errónea, como lo demuestra Roku con un servicio de transmisión que intercambia contenido de QAnon, según Media Matters.

Los programas de televisión tradicionales tienen la mayor audiencia de transmisión:
Los programas de televisión tradicionales como “NCIS” de CBS y “The Blacklist” de NBC se encuentran entre los programas más vistos en los servicios de transmisión, probablemente debido a sus grandes bibliotecas de episodios, según The New York Times.

Nuevo servicio de medición de Nielsen:
Nielsen lanzará la versión actualizada de su servicio de medición de anuncios de video de transmisión de TV, Nielsen One Ads, el 11 de enero, pero las mediciones actualizadas aún no se utilizan como monedas para ofertas publicitarias, según Ad Age.