En lo que probablemente será una de las historias mediáticas más importantes del año, Omnicom Group ha anunciado planes para adquirir The Interpublic Group of Companies en una transacción de acción por acción valorada en aproximadamente $13 mil millones.
Esta fusión creará el conglomerado publicitario más grande del mundo, combinando agencias de renombre como BBDO, TBWA Worldwide y McCann Worldgroup bajo un mismo paraguas, después de que los respectivos equipos de liderazgo de las dos entidades decidieran que la escala es el camino a seguir en Madison Avenue.
Según documentos oficiales, se prevé que la entidad combinada genere ingresos anuales superiores a los 25 mil millones de dólares con un EBITA ajustado de 3,9 mil millones de dólares y un flujo de caja libre de 3,3 mil millones de dólares. Individualmente, los ingresos anuales de Omnicom para 2023 fueron de 14.690 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 4,1%, mientras que los de IPG fueron de 10.890 millones de dólares, frente a los 10.930 millones de dólares de 2022.
El liderazgo de ambas entidades se jacta de que el tamaño de Omnicom posterior a la fusión le ayudará a superar a competidores como WPP y Publicis Groupe en términos de ingresos, atendiendo a una amplia cartera de clientes, que incluye marcas como Amazon, AT&T, PepsiCo, Unilever y Volkswagen.
Muchos creen que el avance estimado de sus rivales Publicis Groupe y WPP, más los ingresos combinados proyectados, demuestran que la escala es el núcleo de su oferta. Las fuentes señalan que el crecimiento orgánico de los ingresos ha resultado difícil para los holdings de la industria en los últimos años.
Esta amplia cartera posiciona a la nueva entidad para ofrecer soluciones integrales de marketing en diversas industrias y mercados.
Además, la fusión tiene como objetivo mejorar la competitividad frente a gigantes tecnológicos como las plataformas Alphabet y Meta, que han alterado significativamente el panorama publicitario. Sin duda, ambas partes esperarán que sus inversiones en activación de medios basada en datos, como la compra de Acxiom por parte de IPG por 2.300 millones de dólares en 2018, puedan utilizarse en el intento de la entidad recién combinada de defenderse de las amenazas comerciales de dichos actores.
Al combinar recursos, Omnicom e IPG planean acelerar la innovación, particularmente en el aprovechamiento de la inteligencia artificial y el análisis de datos, para ofrecer a los clientes resultados superiores basados en datos. El presidente y director ejecutivo de Omnicom posterior a la fusión, John Wren, continuará en su cargo, mientras que el director ejecutivo de IPG, Philippe Krakowsky, pasará a ser copresidente y director de operaciones.
El nuevo Omnicom “tendrá más de 100.000 profesionales expertos”, y se prevé que la entidad combinada produzca 750 millones de dólares en sinergias de costos anuales dentro de dos años a través de eficiencias operativas y consolidación de recursos.
Según las estadísticas oficiales, en 2023, Omnicom empleaba a más de 77.000 personas en todo el mundo, mientras que IPG empleaba aproximadamente a 57.400 personas y esta plantilla probablemente estaría sujeta a un ahorro de 750 millones de dólares. Quienes estén familiarizados con las integraciones corporativas naturalmente asumirán que los eventuales “más de 100.000 profesionales expertos” estarán muy por debajo de la supuesta plantilla de 134.400 de la que ambas empresas se jactaban colectivamente en 2023.
Mientras tanto, el comunicado oficial que detalla la adquisición establece que los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción ordinaria de Interpublic que posean. Esto significa que los accionistas de Omnicom poseerán aproximadamente el 60,6% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de IPG poseerán el 39,4% restante.
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2025, pendiente de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Dada la importante participación de mercado de la entidad combinada, la fusión probablemente se someterá a un exhaustivo escrutinio antimonopolio para garantizar una competencia justa dentro de la industria, aunque algunos creen que la narrativa actual sobre los problemas antimonopolio de las grandes tecnologías puede ayudar a aprobar la última propuesta de IPG y el liderazgo de Omnicom.
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Con información de Digiday
Leer la nota Completa > Aquí están los números que debe conocer en la posible compra de IPG por parte de Omnicom