El acuerdo supondrá la emisión de 35 millones de acciones ordinarias de Outbrain a Altice, la empresa de telecomunicaciones con sede en Europa que pagó 305 millones de dólares por Teads en 2017, y la transacción consistirá además en 105 millones de dólares en acciones preferentes convertibles, según las noticias del 1 de agosto. liberar.

Anteriormente se informó de conversaciones entre la empresa de recomendación de contenidos Outbrain y Teads, un especialista en tecnología de anuncios de vídeo que históricamente ha tratado con anunciantes de marcas, lo que posteriormente generó dudas sobre la estructura de dicho acuerdo.

Outbrain tiene la intención de financiar la transacción con recursos de efectivo existentes y 750 millones de dólares en financiación de deuda comprometida de Goldman Sachs, Jefferies Finance y Mizuho Bank. Además, los 35 millones de acciones de Outbrain emitidas a Altice están valoradas en aproximadamente 169 millones de dólares dado el precio mensual promedio de sus acciones ordinarias al 30 de julio (4,82 dólares), según el comunicado.

La transacción ha sido aprobada por la junta directiva de Outbrain y Teads y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2025, a la espera de las condiciones de cierre habituales, con David Kostman (director ejecutivo de Outbrain) como director ejecutivo de la empresa combinada.

El sindicato unirá a dos de los nombres más reconocidos del sector de la tecnología publicitaria. Outbrain es un actor destacado en el espacio de la publicidad de resultados, aunque ha estado haciendo esfuerzos para concentrarse en más ofertas premium después de su oferta pública inicial de julio de 2021.

Mientras tanto, Teads, que según los informes había estado buscando un acuerdo de este tipo desde finales del año pasado, se hizo un nombre en el espacio de vídeo en línea con una huella floreciente en el espacio CTV, según la compañía.

Hablando con Digiday, Kostman de Outbrain describió el acuerdo como una “fusión de empresas de tamaño similar”. y agregó que ambos aportaron bienes complementarios al sindicato.

“Aportamos rendimiento, ellos aportan marca y vídeo en ambas categorías creativas”, añadió. “Combinar los dos mejores negocios de su clase con soluciones de branding en video es una propuesta de gran valor”.

Esta es una historia en desarrollo.