Mercadona, Carrefour, Lidl, Grupo Eroski y Dia En conjunto acaparan ya más de la mitad (51%) de la cuota de mercado de la distribución española, según datos de Kantar Worldpanel, que ha presentado su informe “Balance de Distribución 2023”. Todo ello en un año en el que el mercado ha crecido en valor un 7,6% y en el que el volumen ha comenzado a dar signos de estabilidad.

Según los expertos de Kantar, en un 2023 marcado por la subida de precios, los consumidores buscan un mayor control sobre el ticket y trasladar su compra de la tienda tradicional al supermercado. Mientras tanto, factores como la promoción o la marca propia del establecimiento ganan peso a la hora de elegir dónde realizar la compra.

El líder indiscutible sigue siendo Mercadona, que también cerró el año como la cadena con mayor crecimiento en cuota (+0,6% pp), hasta el 26,2%. Crece a partir de abril coincidiendo con la comunicación de rebaja de precio de 500 productos.

Carrefour, por su parte, mantiene el segundo puesto con un crecimiento de cuota más moderado (0,2pp). Sus esfuerzos por trabajar la palanca de precios son valorados positivamente por sus compradores, para quienes, a la hora de elegir una cadena, la promoción y un atractivo programa de fidelización son más importantes que para el resto. Sin embargo, con una cuota del 9,9%, afronta el reto de seguir desarrollando sus formatos de proximidad.

Mucho aldí como Lidl Aparecen en el podio de los minoristas que más abren e invierten en medios. Lidl, con una cuota del 6,4%, ocupa el tercer puesto y es la segunda cadena que más ha crecido en 2023. Un crecimiento que va más allá de las aperturas, algo a tener en cuenta si tenemos en cuenta que la cadena ya ha anunciado que lo hará. seguirá ampliando su capilaridad en 2024 hasta alcanzar las 700 tiendas.

En cuanto a Grupo Eroskise está consolidando como la cuarta cadena gracias a su crecimiento en su área de influencia, donde logra resistir el empuje de las 3 principales cadenas de distribución y el buen desarrollo de las cadenas regionales.

Día Es la única cadena del top 5 que pierde cuota (-0,5pp), caída muy ligada a la venta de supermercados a Al campo. Sin embargo, los clientes de DIA valoran positivamente la renovación de sus tiendas.

Previsiones para 2024

De cara a 2024, la perspectiva es que no se produzcan cambios importantes en el volumen, mientras la inflación se mantenga bajo control. Kantar cree que con ello se recuperará la estabilidad que siempre ha caracterizado al Gran Consumo y las tendencias subyacentes que han marcado a esta industria en el largo plazo, pero desde la perspectiva de salir paulatinamente de un macrociclo de crisis.

En este nuevo ciclo la concentración del Consumo Masivo continuará en el minorista organizadas y las cadenas que logren capitalizar el traspaso de la distribución tradicional serán las que más crezcan. En este sentido, jugarán un papel determinante las secciones de fresco, donde el especialista tiene una cuota del 32,5%.

En el contexto de desaceleración de la inflación, las cadenas buscan posicionarse como asequibles para enfrentar el nuevo ciclo, por lo que aumentan la comunicación y acciones sobre precios, presionando más los márgenes.

Marca de distribución y ‘e-commerce’

En este sentido, la marca propia ha sido una de las principales palancas que ha empujado a la distribución a trabajar en el eje de los precios. Sin embargo, en el segundo semestre de 2023 se produce una desaceleración de este tipo de marcas y su crecimiento se concentra más en las cadenas que tradicionalmente las han impulsado, recuperando así una situación de relativa normalidad. Por su parte, cabe destacar el crecimiento de los operadores regionales, que alcanzan una cuota del 17% (+0,3pp) y se posicionan en sus zonas de actuación como una alternativa al surtido corto con una oferta diferencial.

Por otro lado, ante el aumento del escenario de estabilidad, los hogares reajustarán su comportamiento de compra y volverán a buscar la posibilidad de realizar toda la compra en una sola cadena. “Las cadenas competirán para atraer a los consumidores con promociones y ofertas para que, una vez allí, llenen su cesta”, afirma Bernardo Rodilla, director de negocio minorista de Kantar Worldpanel, encargado de presentar el informe a los medios.

De hecho, cada vez más compradores compran una determinada categoría en una cadena diferente a la habitual para aprovechar una campaña promocional. Y también aquellos que están dispuestos a cambiar de marca si encuentran una oferta (+4,3 pp respecto a 2022).

Por su parte, El canal online vuelve a sus ritmos de crecimiento previos a la pandemiaa, más racional que durante el período COVID. De hecho, en 2023 el comercio electrónico aumento de participación en el 43% de las categorías. Es una tendencia que ha llegado para quedarse, pero, de momento, con más perspectivas de complementarse y convivir con las compras físicas que de desplazarla, concluye Kantar.